Як воїн, що продав меч за золото, Конан прибуває до Сухмета — похмурого й брудного містечка на південь від ріки Стікс.

Тут, у лавах Вільних Товаришів Заралло, він служить серед строкатого збориська найманців з усього світу — жорстоких, загартованих битвами і вірних лише дзвону монет.

У місцевій таверні Конан зустрічає Валерію з Червоного Братства — безстрашну морську розбійницю, з якою колись ходив у рейди.

Вона має славу небезпечної фехтувальниці і швидко доводить, що ця слава заслужена.

Та коли Валерія вступає в сутичку зі стіґійським аристократом, обоє виявляються втягнутими в смертельно небезпечну гру жерця зловісного бога — Сета, повелителя змій і тіней.