Жители Казкополя наконец-то узнали, кто такой Враг. Пора готовиться к защите своего бастиона в прозаическом мире — следовательно, нужно заключать новые союзы со всеми, кого еще не завоевали легионы Врага. Но с прибытием в Казкополь делегации из Арабской Родины выясняется, как непросто выстраивать коалиции, особенно когда одна из сторон скрывает оружие магического уничтожения!