1939 год, Лондон.
Талантливая певица Вивиан Хьюз во время выступления в лондонском отеле знакомится с красивым британским чиновником и влюбляется в него.

Вскоре начинается Вторая мировая война, и когда счастливая жизнь Вивиан оказывается под угрозой полного разрушения, она готова на всё, чтобы защитить всех, кого любит…

2011 год, Соединённые Штаты.
После болезненной измены возлюбленного Джиллиан Гиббонс возвращается в родной дом, чтобы отдохнуть и определиться со своим будущим.
На чердаке она случайно находит фотографию своей молодой бабушки в объятиях нацистского офицера.

После рассказа бабушки о молодости перед Джиллиан возникает ещё больше вопросов, поэтому она отправляется в необыкновенное путешествие в прошлое, решительно настроенная выяснить правду о своей семье.