Пока мир магов оправляется после катастрофы на Таннеде, а королевства людей и эльфов готовятся начать новую войну, ведьмак Геральт, едва оправившись от ран в Брокилоне, отправляется на поиски Цири.

Но где её искать, если Башня Чайки разрушена до основания, а во снах о приёмной дочери ведьмак видит совсем не то, что рассказывают о её судьбе?

Путешествуя в компании поэта Лютика, полу дриады Мильвы, нильфгаардца Кагыра и пятисотлетнего вампира Региса, Геральт понимает: он больше не может мириться с реками крови, которые проливаются вокруг.

Люди и эльфы теперь злее существ, с которыми его учили сражаться. Пройти крещение огнём и спасти только Цири ведьмаку уже недостаточно…