В середине 1970-х годов в городке Монта-Клер жизнь была наполнена порядком и благопристойностью, приглашениями на кофе, посещениями кафе с мороженым.

А затем настал день, когда всё изменилось.

Четырнадцатилетний Джозеф Маколей становится свидетелем насилия над сверстницей. Он пытается защитить девушку, но вместо этого его похищают и долго удерживают неизвестно где.

Никто не верит в его возвращение и даже в то, что он жив.

И только подруга Сейн, юная пчеловодка, угощавшая его мёдом из своей минипасеки, упорно ищет его.

Мальчику удаётся выбраться из беды, однако следующие двадцать лет жизни он остаётся в плену иллюзии, которая помогла ему выжить в заброшенном подвале почти год.

Но вся его дальнейшая жизнь превращается в погоню за призраком по имени Грейс, которая разговаривала с ним в темноте, танцевала для него и водила по волшебным мирам искусства.

Но существует ли она на самом деле?