Ядовитый Гроль, творение злого колдуна Дурбума, плывёт к самому сердцу леса — Магическому источнику!

Бывший ученик колдуна Фло, храбрая эльфийка Ава, волк Рул и тролль Мину должны опередить его и остановить.

Но на их пути возникает серьёзное препятствие — огнедышащий дракон Малфуф.

Спасаясь от него, друзья спешат к поселению троллей, защищённому мощной магией.

Выдержит ли она огненную атаку дракона и кто на самом деле послал Малфуфа в Волшебный лес?