Ядовитый червь Гроль, которого создал злой колдун Дурбум, угрожает уничтожить Магическое лесное озеро. А вместе с ним — весь Волшебный лес, населённый добрыми магическими существами…

Королева Рея и её народ строят плотину, чтобы вода из Магической реки, в которой поселился Гроль, не отравила озеро.

Но коварный Дурбум так просто не сдаётся и превращает королеву в чудовище.

Фло должен собрать все свои силы и знания, чтобы спасти Волшебный лес, но без друзей ему не справиться.

Вместе с храброй эльфийкой Авой, мудрым волком Рулом и маленьким троллем Мину он встаёт на защиту озера.