После долгих странствий Чжи наконец возвращаются в монастырь Поющих Холмов.

Но у родных стен их ждёт неожиданность — гигантские королевские мамонты и лагерь северян.

Выясняется, что наставник Чжи, монах Тхиен, умер от болезни, и его внуки хотят забрать тело и похоронить с почестями рода, к которому он принадлежал.

Если монахи этого не позволят, мамонты легко снесут ворота и уничтожат ценный архив Поющих Холмов.

Поэтому Чжи придётся отложить работу над дорожными записями, чтобы сохранить и свой дом, и давнюю дружбу, и историю разбитого сердца птицы-нейсини, чьё горе не способна постичь ни одна человеческая душа.