Семнадцатилетний Леопольд Берри видит странные вещи.

Все началось с человека, который вставил зуб в паркомат и исчез в асфальте. Потом был полумеханический енот с огненным хвостом. И все эти случаи невероятно похожи на отрывки из дешевого фэнтезийного сериала 90-х «Приключения Макса в Сандерсвите», в котором Леопольд нашел утешение после смерти матери. Но Сандерсвит оказывается реальным, а родной Лос-Анджелес - причудливым и полным тьмы.