Одри Роуз Водсворт и ее волшебный спутник Томас Кресвелл отправляются на роскошном лайнере в Нью-Йорк, чтобы принять участие в важном судебно-медицинском деле. Во время путешествия на протяжении семи ночей для пассажиров запланированы невероятные цирковые развлечения. Украшением каждой является выступление загадочного молодого артиста, умеющего искусно избавляться от любых наручников. Однако уже во время первого спектакля происходит жуткое убийство молодой девушки. Для Одри Роуз "Карнавал лунного сияния" с его загадочными исполнителями и опасными номерами становится сплошным ужасом, на фоне которого она пытается найти ответы на свои вопросы. Сможет ли девушка спасти того, кто ей неравнодушен и раскрыть это дело до того, как убийца достигнет своей страшной цели?