Сражение на Шарре завершилось. Арз погиб. Зафира, Насир и Кифа направляются к Твердине Султана, решительно настроенные завершить план пленного Альтаира: вернуть сердца Сестер Древности к минаретам каждого халифата и наконец принести магию всей Аравии. Однако у них мало времени и союзников, а королевство дрожит от страха перед возвращением Льва Ночи.

Пока зумра собирается побороть самую страшную угрозу Арабии, Насир пытается овладеть магией своей крови. Он должен научиться оттачивать эту силу и применить ее не только против Льва, но и против собственного отца, который подвергся Львиной власти. Зафира ведет бой с совершенно иной тьмой, усиливающейся в ней из-за связи с Джаваратом: тот шепчет разными голосами, подталкивает ее дать волю безумию и хаосу. Зафира и Насир, несмотря ни на что, невольно влюбляются, и потеря этой любви была бы для них невыносимой... Однако время истекает, а чтобы восстановить порядок, придется принести немалые жертвы.