Зафира — Охотник и, маскируясь под мужчину, смело идет в проклятый лес Арзу, чтобы кормить своих людей. Насир - Принц Смерти, убивающий тех, кому становится глупости противиться его деспотичному отцу, султану. Если Зафиру разоблачат как девушку, все ее достижения пренебрегают; если Насир проявит участливость, отец подвергнет его жесточайшим наказаниям. И Зафира, и Насир – легенды в королевстве Арабия, но не хотят ими быть.

Надвигается война; Арз каждый день становится ближе, окутывая землю тенью. Когда Зафира отправляется в поход, чтобы найти утраченный артефакт, способный вернуть магию в ее страдающий мир и остановить Арз, султан посылает Насира выполнить похожую задачу: вернуть артефакт и убить Охотника. Но когда их путешествие начинается, просыпается древнее зло, а трофей, к которому они стремятся, может стать немыслимой для них угрозой.