Внебрачный сын наследного принца. Тот, кого преследовала смерть. Тот, кто сам стал смертью. Маленький мальчик, выросший в хладнокровного наёмного убийцу. Его ждал путь молчаливого наёмника, покорного слуги своего короля.

Но теперь Фитц — охотник на «перекованных», людей, в которых было уничтожено всё человеческое. Его миссия опасна. Одна ошибка может стоить жизни. Но Фитц не один. След в след за ним ступает прирученный и воспитанный им волк Ночной Глаз.

Приближается время переворота. Время, когда Фитц должен исполнить своё предназначение. Его будут преследовать, на него будут охотиться. И если он хочет спастись — он должен забыть о человеческом обличье. И стать волком...