Как воин, продавший меч за золото, Конан прибывает в Сухмет — мрачный и грязный городок к югу от реки Стикс.

Здесь, в рядах Вольных Товарищей Заралло, он служит среди пёстрого сброда наёмников со всего мира — жестоких, закалённых боями и верных лишь звуку монет.

В местной таверне Конан встречает Валерию из Красного Братства — бесстрашную морскую разбойницу, с которой когда-то ходил в рейды.

Она имеет славу опасной фехтовальщицы и быстро доказывает, что эта слава заслужена.

Но когда Валерия вступает в схватку со стигийским аристократом, оба оказываются втянутыми в смертельно опасную игру жреца зловещего бога — Сета, повелителя змей и теней.