Месяц всю жизнь скрывал, кто он на самом деле, — крылатый оборотень, способный летать.

Ещё в детстве потеряв семью, он годы пытался найти дом среди разных племён и рас.

Когда его выдают и приговаривают к смерти в очередном поселении, Месяца неожиданно спасает другой оборотень, очень похожий на него.

Незнакомец приглашает его присоединиться к Индиговому Облаку — двору раксур, но не предупреждает ни о важной роли Месяца в выживании их колонии, ни о смертельной угрозе, нависшей над ней…