Одного разу в селищі Ланнієль під час святкування стається лихо: велетенська істота, схожа на дракона, якого давно вбили, спалює все довкола. Старий Ернальд, рятуючи свого онука Фріжеля, передає йому таємничу чорну скриню й наказує віднести її в інше місто до свого друга Вальмара, а сам кудись зникає…Хлопець залишається сам-один. Разом із вірним песиком Флаффі він вирушає в інше місто шукати дідусевого друга. На шляху на Фріжеля чатують моби, підступні пастки, а також невідомий вершник, який, певно, стежить за ним. Що чекає на хлопця в новому місті? Можливо, там він зустріне дідуся, і все стане, як раніше? Чи, може, його підстерігають нові випробування? Що це за таємнича скриня і чому, коли хлопець відчиняє її, з’являється чудовисько-дракон?