Король-демон. Пока многочисленная армия Фьерды готовится к вторжению, Николаи Ланцов собирают каждую крошку своей изобретательности и шарма (и не забудет даже о чудовище внутри), чтобы победить в этом сражении. Однако неподалеку уже притаилась темная угроза, которую не преодолеть даже с талантом молодого короля воплощать в жизнь невозможные вещи.

Штормовая ведьма. Зоя Назяленски потеряла на войне слишком много. Она видела, как умерла ее наставница и воскрес самый ожесточенный враг, поэтому отказывается хоронить еще одного друга. Но сейчас обязанность собрать вместе все силы, чтобы превратиться в оружие, которое так необходимо его стране. И неважно, какой будет цена.

Королева Траура. Работая глубоко во враждебном тылу, Нина Зеник рискует подвергнуться разоблачению или даже смерти и ведет войну из самой фьеранской столицы. Впрочем, желание мести Нины может стоить ее стране независимости, а ей — шанса на исцеление собственного сгоревшего сердца.

Король. Генерал. Шпионка. Вместе они должны найти в темноте путь к будущему. Иначе придется увидеть, как придет в упадок их народ.