Мешканці Казкополя нарешті дізналися, хто такий Ворог. Час готуватися до захисту свого бастіону в прозаїчному світі — а отже, потрібно укладати нові союзи з усіма, кого ще не завоювали легіони Ворога. Та з прибуттям у Казкополь делегації з Арабської Батьківщини з’ясовується, як непросто вибудовувати коаліції — особливо коли одна зі сторін приховує зброю магічного знищення!