Герої Ердаса продовжують запеклу боротьбу проти підступного Змія. Загнані до підземелля Мейлін, Конор і Такода наважуються на подорож Сірчаним морем, води якого славляться кровожерливими монстрами. Друзі переконані, що це єдиний шлях дістатися зараженого Дерева Життя, тож зухвало вирушають у дорогу, сповнену смертельних небезпек.

Утім, на поверхні справи не набагато кращі. Роллан, Абеке та їхня нова супутниця Таша знаходять хлопчика Кирата, який прикликав Великого Звіра — лева Кабаро. Однак схилити його на свій бік виявляється геть не просто. Батько Кирата ненавидить Зелених Мантій і всіляко протистоїть їм. Він бо ще не знає, що справжній ворог його сина — підлий Зериф. І він уже поруч…