У ті часи, коли всі звірі були піщано-брунатно-сірого кольору, без жодної плямки, смужки або цятки, у Високому Вельді жили Леопард і Мисливець — теж сіро-брунатно-жовті й непоплямовані.

Легко їм було полювати на дичину, бо завдяки своєму забарвленню вони непомітно скрадалися серед жовтуватої трави і сірого каміння.

Та одного дня вся здобич раптом зникла.

За порадою мудрого Бабуїна, Леопард і Мисливець мусять змінитися, щоб вдало полювати на звірів у їхній новій домівці — тінистих лісах.