Долину Вулканосів оповив густий смердючий туман.

Крато й Фламбія вже знудилися сидіти вдома.

Та коли зникає улюбленець Крато — дракончик Смок, друзі безстрашно вирушають на пошуки.

Полум’яні вулканоси готові дістати його хоч з-під землі, хоч із найглибшої чорної діри.

І, звісно, дізнатися, хто напустив туману і як його розвіяти.