Віллі — білий тигр з магічними здібностями. Юний чаклун покинув рідне селище, де його переслідували за незвичний колір шерсті. Тож тепер він вирушив до Меканьї — великого міста зі скла та криці. Проте сподіванням на нове життя в мирі та спокої не судилося справдитися. Доля звела Віллі з Фенрісом — вовком-воїном. Вони зненавиділи один одного з першого погляду. Але їм треба об’єднати зусилля й навчитися довіряти. Адже саме Віллі та Фенрісу доведеться рятувати місто та прекрасну Леону від моторошного лиха. Тільки разом вони зможуть дати відсіч злу та зберегти мир між їхніми народами.