Щороку в чарівному містечку Вмійворон відьмочки беруть участь у церемонії Чорного Місяця. І дванадцятирічна Сім не може дочекатися, коли вона ввійде у наймогутніше кодло та стане повноцінною відьмою. Вона зробила все, що могла, — готувалася до іспитів, відвідувала всі відьомські світські заходи. Але в ніч церемонії на очах у всього міста відбувається те, чого вона найбільше боялася… Єдиний вихід із цього становища — об’єднатися відьмочкам та спільно досягнути успіху. Тоді їхнє кодло набуде сили, а ні, то вони назавжди перетворяться на жаб. Чи зможе дружба стати наймогутнішою магією?