«Час погорди». Згідно з давнім ельфійським пророцтвом, Цірі, Дитя Старшої Крові, мала змінити долю світу, який уже невпізнавано змінився. У кожного в серцях війна, ненависть і погорда. Для Ґеральта настав час обирати, на чиєму він боці.

«Хрещення вогнем». Ґеральт, ледве одужавши від ран у Брокілоні, вирушає на порятунок Цірі. Мандруючи в компанії Любистка, Мільви, Кагіра та Реґіса, відьмак зрозуміє: він не може більше миритися з ріками крові, що проливаються навкруги.

«Вежа Ластівки». Диво врятувало від смерті Цірі, коли на її очах гинула банда Щурів, що стали їй вірними друзями. Призначення привело її в болотяні нетрі до пустельника та вигнанця Висоготи, де мудрість Старого Ворона допомогла Ластівці знову стати на крило.