Скільки себе пам’ятає, Фло живе у відьмацькому замку у Високих горах. Хлопчик не знає, хто його батьки і як він опинився у злого чаклуна Базиля Дурбума, але мусить старанно вчитися й догоджати наставнику, щоб одного дня і самому стати Великим майстром Холодної магії.

Дурбум мріє захопити владу над Чарівним лісом, де живуть ельфи, феї та інші огидні йому створіння.

Для втілення свого підступного плану він створює гігантського отруйного Ґроля.

Разом із Фло вони мають випустити страхітливу почвару в Магічне джерело й отруїти всіх чарівнолісців.

От тільки дорогою Ґроль вислизає в них з рук, а учень чаклуна опиняється сам-один у Чарівному лісі серед істот, яких завжди вважав ворогами…