Мандрівники Кайган Дракар, лекон Тінахан і вогняний дух Біхьон знайшли втілення Богині, яка нижча за всіх, тільки бог людей залишається зниклим.

Щоб покласти край пануванню наґів і закінчити їхню війну проти народів Півночі, рятувальний загін вирушає на Південь — до серця імперії нагів.

Але лускаті істоти, які вкрали силу своєї богині, майже непереможні, якщо не буде знайдено бога людей і не здійсниться стародавнє пророцтво.

Часу лишилося обмаль…