Після короткого періоду затишшя і процвітання в англійські королівства приходить нова біда.

Смертельно хворий Альфред Великий змушений чинити опір переважним силам данів, що грабують і палять Вессекс та Мерсія.

Вкотре прийшовши йому на допомогу, Утред Беббанбурзький відмовляється зв’язувати себе новою присягою на вірність — цього разу синові короля, етелінґу Едвард.

Він покидає колишній дім і вирушає на північ — до старих друзів і до ворогів, з якими мусить укласти союз.

Але все складається інакше…