Напевно, ви вже чули легенду про сестру-близнючку Санта-Клауса. Багато років тому Крісттерн кожної різдвяної ночі блукала містами й селищами в пошуках брата, залишаючи на порогах будинків дивні подарунки.

Та коли вона нарешті зустріла Санту, той порадив їй триматися якнайдалі від людей. Відтоді ніхто не бачив Різдвяної відьми і нічого про неї не чув. Аж до цього дня…

Минули століття, крижана пастка нарешті розтанула, і Крісттерн знову вирушила у світ. Усе навколо так змінилося — навіть Різдво!

Святкові традиції тепер контролює таємнича корпорація «Крендель», Санта не розвозить подарунків, а його олениця Грімка замкнена у клітці звіринцю.

Та не всі забули про справжнє Різдво, і відважна дівчинка Поппі Пайпер мріє його повернути. Побачивши у своєму місті Різдвяну відьму, вона сподівається, що та їй допоможе. Але у Крісттерн зовсім інші плани…