Зафіра — Мисливець і, маскуючись під чоловіка, сміливо йде до проклятого лісу Арзу, щоб годувати своїх людей. Насір — Принц Смерті, що вбиває тих, кому стає дурості опиратися його деспотичному батькові, султану. Якщо Зафіру викриють як дівчину, всіма її досягненнями знехтують; якщо Насір виявить співчутливість, батько піддасть його найжорстокішим карам. І Зафіра, й Насір — легенди в королівстві Арабія, та не хочуть ними бути.

Насувається війна; Арз щодня стає ближчим, оповиваючи землю тінню. Коли Зафіра вирушає в похід, щоб віднайти втрачений артефакт, здатний повернути магію в її стражденний світ і зупинити Арз, султан посилає Насіра виконати схоже завдання: повернути артефакт і вбити Мисливця. Але коли їхня мандрівка починається, прокидається давнє зло, а трофей, якого вони прагнуть, може стати немислимою для них загрозою.