Позашлюбний син принца-наступника. Той, кого переслідувала смерть. Той, хто сам став смертю. Маленький хлопчик, що виріс у холоднокровного найманого вбивцю. На нього чекав шлях мовчазного найманця, покірного служки свого короля.

Але тепер Фітц — мисливець на «перекованих», людей, у яких було знищено все людське. Його місія небезпечна. Одна похибка може вартувати життя. Та Фітц не сам. Слід у слід за ним ступає приручений та вихований ним вовк Нічноокий.

Наближається час перевороту. Час, коли Фітц має виконати своє призначення. Його переслідуватимуть, на нього полюватимуть. І якщо він хоче врятуватися — він має забути про людську подобу. І стати вовком...