Місяць усе життя приховував, ким є насправді, — крилатим перевертнем, здатним літати.

Ще в дитинстві втративши родину, він роками намагався знайти домівку серед різних племен та рас.

Коли його викривають і прирікають на смерть у черговому поселенні, Місяця несподівано рятує інший перевертень, дуже схожий на нього.

Незнайомець запрошує його приєднатися до Індигової Хмари — двору раксур, але не попереджає ані про важливу роль Місяця у виживанні їхньої колонії, ані про смертельну загрозу, яка над нею нависла…