Гавчик Пеппер незвичайний пес, він — привид! Тільки зовсім не страшний, а, навпаки, дуже доброзичливий і ласкавий. Він живе в маєтку Старкросс-Хол разом з іншими привидами, своєї улюбленої господинею Вінні і її дивакуватими батьками.

І ось одного разу сімейство Пеппер вирішує запросити в гості ... цирк. Все в такому передчутті! Але серед веселих фокусників, акробатів і клоунів Живчик відчув когось великого і, здається, дуже грізного...