Найсильніші страхи народжуються у снах. Це сталося і з дев'ятирічним Матіасом. Уже тривалий час хлопчик боїться лягати спати, бо щоночі в кошмарах його відвідує хтось, хто не повинен існувати. Сумна мовчазна жінка, завжди одягнена в темне вбрання. Її тривожну присутність, схоже, відчувають не лише лабіринти дитячої підсвідомості, а й темні вулички Флоренції.

З кожним сеансом гіпнотизер П'єтро Джербер все більше переконується в реальності існування жінки в чорному - і, попри здатність керувати дитячими сновидіннями, сам усе дужче боїться засинати…