Тільки ті, хто наділені рідкісним хистом фелідікса, здатні розуміти котячу мову.

І на них лежить величезна відповідальність.

Адже у хвилини страшної небезпеки навіть Опівнічні Коти потребують допомоги!

«Жодна людина в цьому палаці більше не зможе розмовляти з котами!» — прогримів лихий котячий король Ферґус Фінніґан.

Він зі своєю спільницею Пенелопою дізнався, що через Пил Скелястих Гір фелідікси втрачають вміння розуміти котів.

А першою жертвою став Саїд, друг Нови й Генрі.

І це напередодні вкрай важливого для школи фелідіксів іспиту!

Тож діяти треба негайно.

Щоб зарадити другові, Нова й Генрі мусять знайти загадкового кота-привида з Бейкерлу.

Подейкують, він один знає, як розвіяти чари Пилу Скелястих Гір.

Та от біда: ніхто й ніколи не бачив кота-привида.

То де ж його шукати?