В те времена, когда все звери были песчано-коричнево-серого цвета, без пятнышка, полоски или цятки, в Высоком Вельде жили Леопард и Охотник — тоже серо-коричнево-жёлтые и непятнистые.

Им было легко охотиться на дичь, потому что благодаря своему окрасу они незаметно крались среди желтоватой травы и серого камня.

Но однажды вся добыча вдруг исчезла.

По совету мудрого Бабуина, Леопард и Охотник должны измениться, чтобы удачно охотиться на зверей в их новом доме — тенистых лесах.