1964 год. Идиллический городок Зефир в штате Алабама. Люди работают на бумажных фабриках и молочных заводах, священники произносят страстные проповеди, где-то в космосе летают первые спутники и корабли, отношения между черными и белыми до сих пор неоднозначны. И есть в жизни вещи, которые поражают воображение двенадцатилетнего Кори Макенсона, мечтающего стать писателем. Как и каждый мальчик, он переживает школьные хлопоты, радость каникул и приключения в компании друзей. И нет никаких сомнений в том, что духи могут посещать живых, что в лесу за городом прячутся опасные преступники, а в реке обитает древнее гигантское существо. Кори наблюдает за этими явлениями с таким восторгом, на который мы способны только в детстве. Случайно увиденные преступления и неслучайные поиски истины ведут героев через мир, где сталкиваются искренняя наивность и настоящее зло. Между ними – всё страшное и красивое, волшебное и безумное, фантастическое и настоящее. Кори погружается в глубины тайн Зефира и в конце концов обнаруживает, что, хотя радости детства угасают и остаются позади, взросление — это также удивительно прекрасное путешествие.