В негостеприимных глубинах штата Массачусетс, потерявшись среди темных, поросших кустарниками долин, лежит отдаленное село Данвич, где люди еще не забыли древние легенды о ведьмах, а из под увенчанных причудливыми каменными кругами холмов изредка доносятся странные звуки.

Среди одинокой фермы простоватая альбиноска Лавиния Уотли рождает сына Уилбура, о происхождении которого никто ничего не знает. Старик Уотли, отец Лавинии, самостоятельно воспитывает Уилбура. Крестьяне относятся к странной семье с подозрением, опасаясь быстрого взросления и отвратительного вида ребенка. Старого Уотли издавна охватывают слухи о связях с темным колдовством, так что после смерти деда уже взрослый Уилбур берется постигать переданные ему нечестивые знания. Он отправляется в Мискатоникский университет в Аркгеме, чтобы ознакомиться с экземпляром жуткого Некрономикона. Поняв злые намерения своего гостя, профессор Эрмитедж отказывается ему помогать.

Однако, твердо начав добыть книгу, Уилбур пытается ворваться в библиотеку среди ночи — и запускает ряд трагических событий…