В негостеприимных глубинах штата Массачусетс, затерявшись посреди темных, заросших кустарником долин, лежит отдаленная деревня Данвич, где люди еще не забыли древние легенды о ведьмах, а из-под увенчанных причудливыми каменными кругами холмов время от времени доносятся странные звуки.

Посреди одинокой фермы простоватая альбиноска Лавиния Уотли рожает сына Уилбура, о происхождении которого никто ничего не знает. Старый Уотли, отец Лавинии, в одиночку воспитывает Уилбура. Селяне относятся к странной семье с подозрением, опасаясь быстрого взросления и отталкивающего вида ребенка. Старого Уотли издавна окружают слухи о связях с темным колдовством, поэтому после смерти деда уже взрослый Уилбур берется постигать переданные ему нечестивые знания. Он отправляется в Мискатоникский университет в Аркхеме, чтобы ознакомиться с экземпляром жуткого Некрономикона. Поняв злые намерения своего гостя, профессор Эрмитедж отказывается ему помогать.

Однако, твердо вознамерившись раздобыть книгу, Уилбур пытается пробраться в библиотеку среди ночи — и запускает череду трагических событий…