Геополитические интриги, неожиданные союзы, головокружительные приключения, верность и предательство — в мире ведьм и ведьмаков все так же, как у людей.

Ведьма Таисия Живко занимается украинскими путешественниками в Германии. Однажды ночью на берлинский вокзал прибывает оперная дева Римма Корсакова, якобы оппозиционерка, высланная из России. Прибывает со свитой и Катей — девочкой из-под Луганска, которую планирует удочерить и воспитать в ней любовь ко всему русскому.

Что стоит за этим стремлением и покорит ли российская оперная певица европейскую публику и мировое сообщество ведьмы? И зачем ведьме Таисии мощная поддержка польского ведьмака Скшетуского и немецких колдунов?