Сколько себя помнит, Фло живёт в колдовском замке в Высоких горах. Мальчик не знает, кто его родители и как он оказался у злого колдуна Базиля Дурбума, но вынужден усердно учиться и угождать наставнику, чтобы однажды и самому стать Великим мастером Холодной магии.

Дурбум мечтает захватить власть над Волшебным лесом, где живут эльфы, феи и другие отвратительные для него существа.

Для осуществления своего коварного плана он создаёт гигантского ядовитого Гроля.

Вместе с Фло они должны выпустить чудовищного монстра в Магический источник и отравить всех жителей Волшебного леса.

Но по дороге Гроль вырывается у них из рук, а ученик колдуна остаётся совсем один в Волшебном лесу среди существ, которых всегда считал врагами…