Путешественники Кайган Дракар, лекон Тинахан и огненный дух Бихён нашли воплощение Богини, которая ниже всех, но бог людей остаётся пропавшим.

Чтобы положить конец господству наг и остановить их войну против народов Севера, спасательный отряд отправляется на Юг — в сердце империи наг.

Но чешуйчатые существа, укравшие силу своей богини, почти непобедимы, если не будет найден бог людей и не исполнится древнее пророчество.

Времени остаётся мало…