Увлекшись историей Новой Англии, юноша отправляется в путешествие по старинным городам края. На пути к Аркгему он узнает об автобусном маршруте, пролегающем сквозь отдаленный прибрежный городок Иннсмут — самое упоминание о нем вызывает у жителей окрестностей глубокое отвращение. Натолкнувшись в местном музее на удивительные золотые украшения из Иннсмута — с причудливыми очертаниями и мятущимися узорами — парень испытывает безудержное желание увидеть загадочный город своими глазами.

Когда-то цветущий рыболовный порт и промышленный центр, Иннсмут ныне только тень самого себя. Темные улочки пропитаны невыносимым рыбным смрадом, а местные жители отличаются аномально жутким обликом. Несмотря на отвращение, юноша не способен сопротивляться искушению узнать больше. Старый пьяница по имени Задок соглашается поднять занавес над страшным прошлым города: в 1880-х годах капитан Обед Марш, торговавший с народами Полинезии, основал языческий культ «Эзотерический орден Дагона», постепенно покоривший всех жителей. Задок рассказывает, что Марш заключил соглашение с чудовищами из морских глубин, которые подарили ему исключительное процветание. Но в обмен на богатство эти создания потребовали… невыразимого.

Ужасный путешественник хочет покинуть город, однако автобус неожиданно ломается. Выбора нет: бедняге придется заночевать в Иннсмуте…