В Гавалдоне все родители дрожат от ужаса. Возвращается Директор легендарной Школы Добра и Зла, чтобы навсегда забрать двоих детей в мир сказки. И каждый раз его выбор непредсказуем.

Однако Софи, блондинка в розовом платье и хрустальных туфельках, уверена, что её выберут для Школы Добра. Да и на место будущей злой колдуньи уже выбран ребёнок — Агата. Чёрные платья, мысли о смерти и неприязнь ко всем — разве эти качества не прямой билет в Школу Зла?

Но всё случилось не так, как думалось: судьбы девочек поменялись местами. Возможно, это подсказка для разгадки, кем Софи и Агата являются на самом деле?