После короткого периода затишья и процветания в английские королевства приходит новая беда.

Смертельно больной Альфред Великий вынужден противостоять превосходящим силам данов, грабящим и сжигающим Уэссекс и Мерсия.

Снова придя ему на помощь, Утред Беббанбургский отказывается приносить новую присягу на верность — на этот раз сыну короля, этелингу Эдвард.

Он покидает прежний дом и отправляется на север — к старым друзьям и к врагам, с которыми ему предстоит заключить союз.

Но всё обернётся иначе…