В Миддерланде наступили темные времена. Идет война между Союзом и королем-самозванцем Бетодом. Инквизитор Глокта получает приказ любой ценой сохранить город Дагоску и отсрочить падение анклава. Но это почти невозможно.

Первый из магов Баяз вместе с воином Логеном Девятипалым отправляется на край света. Это путешествие – самоубийство. Ведь Баяз хочет найти спрятанное там магическое оружие, способное остановить любого.

Мир оказывается на грани. И не угадать, в какую сторону шатнется маятник судьбы. Тогда, когда казалось, что уже точно известно, кто враг, фортуна прибегает к злой игре. И появляются те, кого не ожидал никто, — пожиратели, жуткие творения мрачного пророка Калула...