В декабре 1997 года в пансионате для пожилых людей готовятся к празднованию Рождества. Старик Николас Лео слышит мелодию «Щедрика» и… вдруг чуть не умирает от сердечного приступа. Мужчина на последней исповеди признается, что он — совсем не тот, за кого многие годы себя выдавал.

Его рассказ переносит нас в Киев 1916 года, где проходит премьера легендарного «Щедрика» Николая Леонтовича.

Во время войны и на фоне слома эпох переплетаются судьбы молодых музыкантов, художников, студентов. Их вдохновляет музыка, она становится силой, способной изменить жизнь, вызвать ревность и разжечь опасные страсти.