Жестокий тиран Мурдано и кровожадный феливета Казар вот-вот сойдутся в битве, которая будет угрожать всем живым существам Недарры и Дрейландии. Но незаметно для ожесточенных врагов встает третья сила – Армия Мира. В авангарде этой армии — Биш, уже не последний, а один из рода дейрнов, и его верные друзья: люди Кхара и Ренцо, феливета Ловы-Удачу и, конечно, достойный волк Тоббл. Все они храбры и преданы, но хватит ли этого, чтобы остановить две могущественные армии? Неужели именно Биш – единственная надежда спасти этот мир от войны?