Тот, кто хочет выжить в новом порядке, должен подчиниться мудрости толпы. Рычаги власти переходят в руки Разрушителей и Палиев. Лео дан Брок приговорен к пожизненному заключению как предатель. Возврата нет, поэтому можно попытаться стать героем новой эпохи.

В то же время Савин дан Глокта вынуждена идти по пути искупления. Орсо, верховный король Союза, подавляет большой мятеж, возглавляемый членами Открытого Совета. А на кровавом Севере в Рикке и его неуверенном Протекторате заканчиваются союзники. Черный Кальдер уже скапливает силы и планирует месть. Берега упали, солнце Союза снесли, а в темноте за кулисами медленно затягиваются нити безжалостного плана Ткача...