Мир, в котором живут Эллери, застрял в зиме, которая длится уже пять лет. Они не верят в магию, богов или сверхъестественное. Ведь если бы из этого действительно существовало, их край не оставили бы на произвол судьбы.

Нокс – из тех, в кого не верят Эллере. Он магический помощник из Другого Мира на грани реальности и потустороннего мира, следящего за заключением соглашений между людьми и демонами. Но однажды Ноксу приходится спасаться от этих демонов, свидетелем чего случайно становятся именно Эллери.