Прошло три года, когда мать семнадцатилетней Алекс забрала ее из Ковенанта — школы, где чистокровные потомки богов совершенствуют свои способности, а полукровки, например Алекс, учатся убивать даймонов. После того как эти создания находят беглец и убивают мать девушки, она возвращается в Ковенант, где оказывается перед выбором: стать слугой чистокровных, или упорно тренироваться, чтобы наверстать упущенное и продолжить обучение. Второй вариант кажется очевидным, но все усложняется, когда Эйден, чрезвычайно привлекательный чистокровный, берется лично тренировать Алекс. И это не единственная ее проблема. Девушка узнает истинную причину, почему мать скрывала ее, и когда даймоны начинают охотиться у стен Ковенанта, Алекс применяет все приобретенные умения, чтобы выжить.