Когда в поместье подружки Джорджа прибывает незнакомый мужчина с собакой, он сразу вызывает у мальчика подозрение. Но как бы там ни было, с ним большой лохматый пёс, о котором так отчаянно мечтал Джордж.

Стремясь подружиться с Севером, мальчик видит воочию, как мужчина с помощью магии меняет телами кролика и попугая. Как такое может быть?

Пытаясь узнать тайну, мальчик и сам попадает под действие чар и меняется телами с Севером.

Сможет ли Джордж в теле собаки узнать, какие злые намерения у мужчины, и разоблачить его, пока не стало слишком поздно?